В небольшой деревне, во время своего путешествия, царь Салтан находит приют в простом доме. Там он встречает Аннушку — девушку с добрым сердцем и открытой душой. Между ними возникает настоящее чувство, и вскоре она становится его женой, а затем матерью наследника.
Её родные — две сестры и мачеха — благодаря этой связи также попадают в царские палаты. Но вместо благодарности их сердца наполняются завистью и жаждой власти. Они строят коварный план, чтобы избавиться от Аннушки и её сына.
Когда царь Салтан уезжает по государственным делам, женщины решают действовать. Они перехватывают и подменяют донесение, предназначенное правителю. В новом письме царица и младенец представлены в ложном, угрожающем свете. Узнав об этом, Салтан приходит в ярость, но приказывает дождаться его возвращения для разбирательства.
Однако злодейки снова вмешиваются. Они заменяют царский указ на другой, жестокий приговор. По этому ложному повелению Аннушку с ребёнком заточают в бочку, которую затем бросают в бескрайние океанские воды, обрекая на неминуемую гибель.
Так из-за чужой зависти и обмана невинные люди оказываются на грани жизни и смерти, ввергнутые в пучину морскую. Их дальнейшая судьба зависит лишь от воли волн и случая, в то время как во дворце торжествует ложь.
