1932-й. Братья Смок и Стэк, давно покинувшие родные края, снова ступают на раскалённую землю дельты Миссисипи. За плечами — окопы Великой войны, а после — шумные и опасные чикагские улицы, где они познали жизнь вне закона. Теперь они вернулись не с пустыми руками. Их цель — создать место, где уставшие от тяжёлого труда плантационные рабочие могли бы найти отдушину.
Братья выбирают участок, который принадлежит местному жителю, известному своими взглядами. Сделка совершается, и на купленной земле, среди старых сараев, начинается новая жизнь. Здесь должен открыться бар, где главным станет не выпивка, а музыка — живая, настоящая, идущая от самого сердца.
Для открытия они готовят особенный сюрприз. На сцену выходит молодой человек, сын местного пастора. Много лет назад близнецы вручили ему гитару, и этот подарок определил его судьбу. Его пальцы будто разговаривают со струнами, извлекая проникновенные, грустные и в то же время полные надежды блюзовые мелодии. Звуки гитары плывут в ночи, завораживая всех собравшихся.
Эта музыка оказывается настолько сильной и чистой, что достигает ушей необычного слушателя. В тени, неподалёку, стоит ирландец, чья жизнь измеряется не годами, а веками. Он — существо из древних легенд, вампир. Блюз, рождённый здесь, в дельте, затрагивает что-то глубоко в нём, заставляя обратить внимание на этот скромный бар и на талантливого музыканта. Так неожиданно переплетаются судьбы бывших гангстеров, пасторского сына и вечного скитальца, а в воздухе витает обещание перемен.
