Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Финансовые трудности семьи и неутешительные прогнозы врачей толкают его на рискованный путь. Он принимает решение начать производить метамфетамин, чтобы обеспечить близких после своей возможной смерти. Для реализации этого плана Уайт обращается к Джесси Пинкману — своему бывшему ученику, которого когда-то сам же и выгнал из школы. К тому моменту Пинкман уже имел опыт изготовления наркотика, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории. Это неожиданное предложение становится для обоих шансом изменить свою жизнь, хотя и ценой огромного риска.
