Весна 1944-го. Советские войска уверенно продвигаются на запад. Союзники готовятся к высадке в Европе, и до долгожданной победы, кажется, рукой подать. Но в прифронтовой полосе происходит нечто тревожное: цепочка жестоких и, на первый взгляд, бессмысленных преступлений. Нападающие действуют молниеносно, не оставляя свидетелей. Лишь редкие очевидцы, чьи показания путаны и противоречивы, отмечают, что состав банды, судя по всему, непостоянен. Неизменной остается лишь зловещая «визитная карточка»: на каждом месте преступления преступники оставляют детально выполненный портрет своей жертвы. За эти рисунки и беспощадность преступную группировку прозвали «Мертвой головой», а ее неуловимого лидера — Художником.
Расследование поручено двум опытным оперативникам — майору Ефимову и капитану Сазонову. С каждым новым шагом в деле они все яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма, дымовая завеса для чего-то более масштабного и страшного. Истинные мотивы Художника и его людей остаются загадкой, которую только предстоит разгадать. Ситуация усложняется, когда к делу неожиданно подключается НКВД в лице капитана Рудакова, старого знакомого Сазонова. С этого момента ничьи мотивы не кажутся безупречными, а тень подозрения ложится на каждого, кто причастен к расследованию.