В начале шестидесятых годов прошлого века один из нью-йоркских ночных клубов временно закрылся на реконструкцию. Вышибала по имени Тони, которого друзья звали Болтуном, оказался без работы. Ему срочно требовался заработок на ближайшие месяцы.
В это же время известный музыкант Дон Ширли планировал концертный тур. Ширли был человеком утончённым, воспитанным, состоятельным. Его талант высоко ценили в мире классической музыки. Предстоящее турне пролегало по южным штатам Америки, где в те времена расовые предрассудения были особенно сильны, а законы сегрегации строго соблюдались.
Дону Ширли потребовался водитель, способный также выполнять обязанности телохранителя и решать различные бытовые вопросы в пути. Так их пути пересеклись. Тони получил это место.
Два этих человека были абсолютно разными. Разное происхождение, разные взгляды на жизнь, разные привычки. Их совместное путешествие по южным штатам, полное неожиданных событий и испытаний, стало для обоих важным жизненным рубежом. Эта поездка заставила их по-новому взглянуть на многие вещи и навсегда оставила след в судьбе каждого.
